少年强胜为寻失踪父亲，遭遇神秘野兽袭击，村中牲畜接连遇害，恐慌蔓延。他与妹妹秀英深入山林，发现似人似狼的脚印、诡异巢穴，最终设计擒获野兽，揭下狼头帽，竟是三年前死去的猎户之子冯林。他为守护被过度捕猎的山林，扮狼吓阻村民，…