宇宙公主的妹妹月亮公主戏份增加。新地图“水晶帝国”重现，反派黑晶王试图夺权。主角团协助韵律公主守护帝国，暮光最终完成任务并进化成“天角兽”，成为友谊公主。

　　　　故事叙述一只叫暮光闪闪(TwilightSparkle)的小马为了执行导师塞拉斯提娅公主（PrincessCelestia）给她的任务，与助手斯穗龙（Spike）一起来到小马镇学习有关友谊的魔法的知识，其中她认识了苹果杰克（Applejack）、瑞瑞…

　　　　King Sombra曾经统治小马国边缘的水晶王国，带来了无尽的苦难。后来他被塞拉斯迪亚公主和露娜公主联合击败，变成阴影，并被放逐。　　一千年后，King Sombra卷土重来，想要重新统治水晶王国。大公主希望暮光闪闪一行去保护水晶王…

　　　　水晶城堡中的“友谊地图”开始指派任务，推动配角（如星光熠熠、崔克西）发展。本季引入关键反派“星光熠熠”，她通过时间魔法抹除主角们的可爱标志，最终被暮光感化加入友谊阵营。

女明星车茂熙（高允贞 饰）与她的口译员周浩镇（金宣虎 饰）一起到世界各地拍摄一档电视节目，两人逐渐萌生情愫，但最难翻译的语言，恐怕是爱情，他们能成功传情达意吗？

　　　　小马国与其他种族（幻形灵、狮鹫、牦牛等）的冲突成为主线。虫茧女王试图通过寄生控制小马国，最终被进化后的幻形灵王子“邪茧”击败。星光熠熠的救赎之路继续展开。

　　　　Pran Boon（或猎手彭）杀死了一只小老虎，因而解救了一个遭它袭击的小孩。可猎手彭全然不知，他杀死的那只小老虎只是当地众多老虎中的一只，另外还有很多老虎隐秘在周围。目睹小老虎被杀的老虎妈前往彭居住的村庄，准备为子报仇…