安娜和薇琪是艾福德的侄女，两人为了筹给妈妈治病，跟随艾福德来到马尼拉。一心想要工作的两人没想到艾福德是一个皮条客，把两人骗来就是让两人接客赚钱。安娜无法接受现实，便自杀身亡，坚强的薇琪留了下来，她发誓要找到艾福德…

　　　　影片讲的是7个小孩被训练去破获一个绑架小孩的集团。其中的6个小孩个原先都是小偷，另一个是一个部队领导的小孩，他们在部队接受训练，训练当中小胖（部队领导的小孩）洋相百出，并且一直被其他6人欺负，每次出点岔子，小胖总要…

　　　　某夜，两帮黑道人物在进行一批珠宝钻石交易，双方各怀鬼胎想独吞，因而爆发激烈枪战，此时，阿威与同伙骑摩托车飞驰而来，黑吃黑，夺走了这批珠宝钻石。警方派干探林震亚与张金名侦办此案，限期缉捕阿威归案，以防黑道再次为这批…

　　李路生与张丽丽相爱，却遇上“势利”的岳父老张。巧合下，李路生与岳父老张成了同事，却对彼此身份毫不知情。老张为帮李路生搞定岳父，屡屡出“歪点子”，一场啼笑皆非的误会正在上演。

　　母亲去世后，几个马提尼克的孤儿生活艰难，为了守在一起，其中一些人走上了犯罪的道路。

　　　　宇宙公主的妹妹月亮公主戏份增加。新地图“水晶帝国”重现，反派黑晶王试图夺权。主角团协助韵律公主守护帝国，暮光最终完成任务并进化成“天角兽”，成为友谊公主。

　　　　水晶城堡中的“友谊地图”开始指派任务，推动配角（如星光熠熠、崔克西）发展。本季引入关键反派“星光熠熠”，她通过时间魔法抹除主角们的可爱标志，最终被暮光感化加入友谊阵营。

　　　　小马国与其他种族（幻形灵、狮鹫、牦牛等）的冲突成为主线。虫茧女王试图通过寄生控制小马国，最终被进化后的幻形灵王子“邪茧”击败。星光熠熠的救赎之路继续展开。